Quello strano sentimento

Francis in the Navy

Francis Joins the WACS

I Love Melvin

Francis contro la camorra

Peter è stato assunto come fattorino in un giornale di New York, ma la sua ambizione è quella di diventare giornalista. Ci riesce grazie ai preziosi servigi di Francis, che ascolta dialoghi riservati nei posti più disparati e li riferisce al padrone. Durante un'inchiesta su un capomafia, questi viene mistreriosamente ucciso: è ancora una volta Francis ad assicurare alla giustizia il vero colpevole.

Chiamatemi madame

Francis all’accademia

Peter Sterling, padrone del mulo parlante, si iscrive al West Point e porta Francis con sé come mascotte.

Cantando sotto la pioggia

Don, un giovane attore di varietà, decide di tentare la fortuna passando al cinema. Viene ingaggiato per affiancare la bellissima attrice Lina Lamont in un film muto e la pellicola ottiene uno strepitoso successo.

I filibustieri delle Antille

Il commesso Davey è stato condannato ingiustamente a morte. Rifugiatosi con l'amico Tom su una nave di pirati, diventa il padrone della galea. Libera i prigionieri del bieco governatore e viene accolto trionfalmente dai filibustieri. Poi viene a sapere che lo stesso governatore è complce dei pirati e aspira alla mano di Lady Silvia. Alla fine, libera la città dal dittatore e sposa Silvia. Colorata parodia con canzoni e numeri acrobatici.

Francis alle corse

Peter conosce un colonnello in pensione, proprietario di una scuderia. Questi si trova in cattive acque e Peter, che subisce anche il fascino della figlia, vuole aiutarlo. Entra in scena Francis, il mulo parlante che suggerisce a Peter i risultati delle corse facendogli vincere una grossa somma.

The Milkman

Colpo di scena a Cactus Creek

Francis il mulo parlante