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Un conte francese progetta di uccidere la moglie e far ricadere la colpa su un mite maestro inglese che assomiglia.
Due inglesi, padre e figlio, si recano a Parigi: l'uno vuole iniziare alle gioie del gentil sesso l'altro, mentre il giovane spera segretamente di incontrare il vero amore.
Delle opere d'arte stanno scomparendo, rubate da un ladro professionista maestro del travestimento. Padre Brown ha due obiettivi: catturare il ladro e salvargli l'anima.